Kenali Strategi Investasi Ala Ray Dalio yang Menjadi Penasihat Investasi Danantara
Hai, Sobat Makmur! Kabar menarik datang dari dunia investasi nasional. Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates sekaligus salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia investasi, kini resmi ditunjuk sebagai dewan penasihat investasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Penunjukan ini bukan hanya langkah strategis bagi Indonesia, tetapi juga mempertegas komitmen negara dalam memperkuat posisinya sebagai pemain utama di lanskap investasi global. Yuk, kita kenali lebih jauh strategi investasi ala Ray Dalio dan kontribusinya terhadap pengelolaan aset negara melalui Danantara.
Mengenal Ray Dalio
Ray Dalio adalah salah satu tokoh penting dalam dunia keuangan internasional. Ia mendirikan Bridgewater Associates pada tahun 1975, yang kini menjadi perusahaan hedge fund terbesar di dunia. Ray Dalio dikenal melalui prinsip-prinsip manajemen dan kepemimpinan yang dituangkannya dalam buku terkenal Principles. Ia juga dikenal sebagai pionir strategi investasi risk parity, yang menekankan pentingnya diversifikasi risiko di berbagai kelas aset untuk mengurangi volatilitas dan menciptakan portofolio yang lebih stabil. Tak heran jika Ray Dalio dikenal sebagai salah satu investor paling visioner dalam beberapa dekade terakhir.
Bergabungnya Ray Dalio dengan BPI Danantara
Pada 24 Maret 2025, Ray Dalio resmi ditunjuk sebagai anggota dewan penasihat investasi Danantara, lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola dan mengoptimalkan kekayaan negara.
Kehadiran Ray Dalio diharapkan memperkuat kredibilitas Danantara di mata investor global. Dengan pengalaman panjang dalam mengelola portofolio berskala besar, ia berpotensi memberikan masukan strategis, termasuk penerapan pendekatan strategi risk parity, guna membentuk portofolio investasi negara yang tangguh, terdiversifikasi, dan berorientasi jangka panjang.
Mengenal Danantara dan Perannya
Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) adalah lembaga pengelola kekayaan negara yang resmi diluncurkan pada Februari 2025. Lembaga ini bertujuan untuk mengoptimalkan aset milik negara, khususnya dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Beberapa tugas utama Danantara meliputi: mengelola dividen dan proses restrukturisasi BUMN, membentuk holding investasi dan entitas BUMN baru, menanamkan modal pada proyek strategis seperti energi hijau dan infrastruktur, menjalin kemitraan dengan investor domestik maupun global, dan mengelola aset negara secara terpusat dan efisien
Total aset kelolaan (AUM) Danantara diperkirakan mencapai US$900 miliar (sekitar Rp14.678 triliun), dengan pendanaan awal sebesar US$20 miliar yang bersumber dari penghematan APBN dan dividen BUMN. Menurut Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, alokasi investasi perdana akan dimulai usai penerimaan dividen akhir April ini, dengan target pertama di pasar publik. Adapun tujuh BUMN besar yang akan dikelola Danantara yakni Bank Mandiri (BMRI), Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Negara Indonesia (BBNI), Telkom Indonesia (TLKM), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pertamina, dan Mining Industry Indonesia (MIND ID).
Kehadiran Ray Dalio Bagi Danantara dan Indonesia
Kehadiran Ray Dalio sebagai penasihat investasi di Danantara memang baru saja resmi, dan dampaknya belum sepenuhnya terlihat, kontribusinya diperkirakan akan berkembang seiring berjalannya proses pengelolaan aset negara. Sebagai salah satu investor paling berpengaruh, Ray Dalio diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pengelolaan kekayaan negara, antara lain:
- Transfer Pengetahuan Investasi Global
Ray Dalio akan membawa keahlian dalam manajemen portofolio internasional, termasuk pengelolaan risiko, strategi diversifikasi, dan pemanfaatan analisis makro untuk pengambilan keputusan investasi jangka panjang.
- Meningkatkan Kredibilitas dan Kepercayaan Investor Asing
Dengan nama besar Ray Dalio, Danantara berpotensi mendapat kepercayaan lebih besar dari investor global. Ini membuka peluang untuk menarik investasi berkualitas tinggi ke sektor-sektor unggulan nasional. - Potensi Masuknya Modal Asing ke Proyek Strategis
Sektor-sektor seperti energi baru dan terbarukan, hilirisasi industri, dan infrastruktur digital bisa menjadi prioritas utama dalam menarik investasi, dengan multiplier effect yang tinggi bagi perekonomian Indonesia.
Strategi Ray Dalio yang Bisa Diterapkan Di Tengah Ketidakpastian
Di tengah ketidakpastian pasar, ada beberapa strategi investasi dari Ray Dalio yang dapat diterapkan oleh investor. Salah satu pemikiran Ray Dalio yang sangat relevan adalah strategi risk parity. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan portofolio yang seimbang antara berbagai kelas aset, sehingga risiko dapat terdistribusi secara merata. Salah satu cara mudah untuk menerapkan diversifikasi adalah melalui reksa dana, yang sudah memiliki alokasi aset yang terdiversifikasi dalam satu produk. Berikut adalah beberapa strategi Ray Dalio yang bisa diterapkan oleh investor menggunakan reksa dana:
Bagi investor yang mengutamakan keamanan dan likuiditas di tengah ketidakpastian, reksa dana pasar uang bisa menjadi pilihan yang tepat. Reksa dana ini berinvestasi pada instrumen jangka pendek, seperti deposito dan obligasi jangka pendek, yang memiliki volatilitas rendah dan lebih aman dalam menghadapi fluktuasi pasar.
Reksa dana pendapatan tetap, yang mayoritas portofolionya terdiri dari efek utang seperti obligasi dan sukuk, bisa diuntungkan dengan penurunan suku bunga. Ketika suku bunga, baik dari The Fed maupun Bank Indonesia, mengalami penurunan, harga obligasi cenderung naik. Hal ini berpotensi meningkatkan imbal hasil reksa dana pendapatan tetap. Dengan portofolio yang didominasi oleh obligasi, reksa dana ini umumnya menawarkan imbal hasil yang lebih stabil.
Reksa dana campuran bisa menjadi alternatif yang baik untuk menerapkan strategi diversifikasi. Dengan alokasi aset pada saham, obligasi, dan instrumen pasar uang, reksa dana campuran menawarkan potensi imbal hasil yang lebih stabil dan dapat mengelola risiko di tengah volatilitas pasar.
Nah, Sobat Makmur, itu dia strategi ala Ray Dalio yang bisa diterapkan di tengah ketidakpastian pasar. Dengan pendekatan ini, kamu bisa meminimalkan risiko yang timbul akibat over-exposure pada satu jenis aset tertentu.
Di Makmur, kamu bisa juga memilih lebih dari 100 produk reksa dana pilihan lainnya baik itu reksa dana pendapatan tetap, reksa dana saham, reksa dana pasar uang, maupun reksa dana campuran. Sobat Makmur bisa membeli reksa dana pilihanmu dengan memanfaatkan promo seperti promo April Blossom, promo Semua Bisa Makmur, dan promo Semakin Makmur.
Kamu juga bisa memanfaatkan promo-promo Makmur yang tertera pada link di bawah ini untuk mendapatkan keuntungan tambahan dan menemani perjalanan investasimu dalam mencapai tujuan finansial di masa depan.
Link: Promo-Promo di Makmur
Yuk, unduh aplikasi Makmur melalui link di bawah ini dan jangan lupa berikan ulasan terbaikmu.
Perlu diketahui, selain melalui ponsel, kamu juga dapat menggunakan aplikasi Makmur melalui situs web jika ingin berinvestasi menggunakan laptop atau komputer. Silakan klik link di bawah ini untuk informasi lebih lanjut.
Kamu juga dapat menambah wawasan dengan membaca informasi atau artikel menarik di situs web Makmur. Silakan klik link berikut:
Website: Makmur.id
Editor: Merry Putri Sirait (bersertifikasi WPPE)
Penulis: Lia Andani
Saham dengan Free Float Rendah, Apakah Layak untuk Investasi Jangka Panjang?
Key Takeaways: Keberhasilan dalam berinvestasi saham melibatkan berbagai faktor, salah satunya adalah menilai apakah saham dengan free float rendah layak untuk investasi jangka panjang. Free float saham merujuk pada jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan di pasar terbuka, yang tidak dimiliki oleh pemegang saham pengendali ataupun pihak korporasi. Saham dengan free float rendah dapat memengaruhi […]
Sebelum Membeli atau Menjual Reksa Dana, Ketahui Pentingnya Memahami Cut-Off Time NAB
Key Takeaways: Dalam berinvestasi reksa dana, keputusan membeli atau menjual sering dipengaruhi oleh kondisi pasar pada hari tertentu. Namun, harga yang digunakan dalam transaksi bukanlah harga saat instruksi diberikan, melainkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada tanggal efektif sesuai ketentuan cut-off time. Jika transaksi dilakukan setelah batas waktu tersebut, maka akan menggunakan NAB hari bursa berikutnya. […]
Banyak Investor Mengandalkan Broker Summary, Padahal Ada Hal Lain yang Perlu Dipahami
Key Takeaways: Broker summary adalah laporan yang mencakup informasi terkait volume transaksi yang dilakukan oleh broker, harga beli dan jual saham, perubahan harga saham yang dipengaruhi oleh aktivitas broker, serta akumulasi dan distribusi saham yang dilakukan oleh market maker. Market maker merupakan pihak berupa institusi atau individu yang menyediakan likuiditas di pasar keuangan. Meskipun broker […]
Cara Menganalisis Sektor yang Diuntungkan Ketika Ada Arus Dana Asing
Key Takeaways: Arus dana asing bisa menjadi indikator kunci dalam menganalisis saham, karena aliran dana asing dari luar negeri dapat memberikan dampak signifikan terhadap sektor tertentu di pasar saham, termasuk perubahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Oleh karena itu, penting bagi investor untuk memahami cara menganalisis sektor yang berpotensi mendapatkan keuntungan dari arus dana asing. […]
Menghadapi Saham dengan Status Full Call Auction (FCA), Apa Strategi Investor yang Tepat?
Key Takeaways: Status Full Call Auction (FCA) merupakan mekanisme perdagangan khusus yang diterapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) terhadap saham yang masuk dalam Papan Pemantauan Khusus (PPK). Melalui mekanisme ini, perdagangan saham tidak lagi dilakukan seperti biasa di Pasar Reguler, melainkan hanya pada waktu tertentu melalui proses lelang. Bagi investor yang memiliki saham dengan status […]
Saham Syariah Tidak Berarti Bebas Risiko, Ini yang Perlu Anda Analisis
Key Takeaways: Investasi saham syariah biasanya menjadi pilihan bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Namun, perlu dipahami bahwa saham syariah tetap memiliki risiko, meskipun sesuai dengan ketentuan syariah. Sebelum Anda memutuskan untuk berinvestasi, penting untuk memahami kriteria perusahaan yang memenuhi syarat sebagai saham syariah serta melakukan analisis yang mendalam. Karena setiap saham […]
