Ini 5 Sektor Saham Dominan di Reksa Dana Saham Trimegah Asset Management pada Oktober 2025
Key Takeaways:
- Sektor keuangan menjadi alokasi terbesar di Trim Kapital Plus dan Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index, dengan porsi gabungan sekitar 39–40% (Rp214 miliar).
- Sektor energi menempati posisi kedua dengan alokasi 14–15% (Rp75–80 miliar), mencakup emiten seperti Adaro Energy, Adaro Andalan Indonesia, dan Medco Energi.
- Sektor bahan baku menempati posisi berikutnya dengan alokasi 10,7% (Rp58,4 miliar), sementara sektor infrastruktur/telekomunikasi sekitar 3,5% (Rp19 miliar).
- Sektor barang konsumsi primer berkontribusi 3,1% (Rp16,79 miliar), didominasi Alfamart, Indofood, dan Charoen Pokphand.
Memasuki akhir 2025, portofolio reksa dana saham milik Trimegah Asset Management menunjukkan kecenderungan yang kuat terhadap sektor-sektor tertentu. Dari tiga produk unggulan yang tersedia di platform Makmur, yaitu TRIM Syariah Saham, Trim Kapital Plus, dan Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index, terlihat alokasi aset yang besar terhadap emiten di lima sektor. Anda dapat menjadikan informasi ini sebagai referensi untuk memahami arah strategi manajer investasi (MI) Trimegah dalam membentuk kinerja reksa dana sahamnya.
Produk Reksa Dana Saham Trimegah Asset Management di Makmur
Terdapat tiga reksa dana saham Trimegah Asset Management yang tersedia di Makmur, di antaranya:
1. TRIM Syariah Saham
TRIM Syariah Saham merupakan produk reksa dana berbasis saham yang dikelola dengan prinsip investasi syariah. Artinya, seluruh proses seleksi dan pengelolaan aset dalam produk ini tidak berkaitan dengan industri rokok, alkohol, perjudian, atau unsur riba. Produk ini memiliki dana kelolaan mencapai Rp93,2 miliar per 13 November 2025 dan telah bertumbuh sebesar 23,9% secara year-to-date (ytd). Portofolionya didominasi oleh saham di sektor pertambangan, industri, dan infrastruktur.
2. Trim Kapital Plus
Trim Kapital Plus adalah produk reksa dana saham yang mengadopsi strategi alokasi aktif, di mana MI secara aktif memilih dan menyesuaikan komposisi saham dalam portofolio untuk memaksimalkan potensi imbal hasil sesuai kondisi pasar. Per 13 November 2025, dana kelolaan Trim Kapital Plus mencapai Rp410,6 miliar dan telah bertumbuh sebesar 13% secara ytd, menjadikannya produk reksa dana saham terbesar dari Trimegah Asset Management di platform Makmur dari sisi aset kelolaan. Fokus investasi Trim Kapital Plus cenderung pada sektor keuangan dan konsumsi, yang mencerminkan strategi moderat dan lebih stabil.
3. Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index
Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index merupakan produk reksa dana indeks yang mengikuti metode seleksi berdasarkan strategi faktor volatilitas rendah (low volatility). Strategi ini bertujuan untuk menyediakan eksposur terhadap saham-saham yang memiliki pergerakan harga relatif stabil, cocok bagi investor yang memiliki profil risiko konservatif. Dengan dana kelolaan mencapai Rp39,8 miliar per 13 November 2025, portofolio reksa dana ini sangat terfokus pada sektor keuangan, yang secara historis memberikan dividen yang konsisten.
5 Sektor yang Paling Banyak Dimiliki oleh Reksa Dana Saham Trimegah Asset Management
Berikut adalah lima sektor yang paling mendominasi dari ketiga produk reksa dana Trimegah Asset Management, di antaranya:
1. Sektor keuangan (financials)
Sektor keuangan merupakan pilar utama dalam portofolio Trim Kapital Plus dan Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index. Saham bank seperti PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mendapat porsi alokasi yang besar.
Total bobot gabungan sektor ini mencapai sekitar 39-40% dari total aset yang dikelola pada dua produk tersebut, dengan nilai sekitar Rp214 miliar. Tingginya alokasi terhadap sektor ini mencerminkan preferensi terhadap emiten dengan kapitalisasi besar, likuiditas tinggi, dan fundamental yang kuat.
2. Sektor Energi (energy)
Sektor energi menyumbang sekitar 18,17% dari total gabungan asset under management (AUM) atau sekitar Rp16,93 miliar, dan terdapat dalam dua produk, yaitu TRIM Syariah Saham dan Trim Kapital Plus.
Emiten seperti PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI), PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menjadi penopang sektor ini. Sektor energi dalam struktur portofolio bergerak di industri pertambangan batu bara, energi primer, serta eksplorasi dan produksi migas, yang masih menjadi bagian penting perekonomian Indonesia.
3. Sektor bahan baku (basic materials)
Sektor bahan baku menjadi salah satu sektor strategis, beberapa emiten di sektor ini adalah PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), dan PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS). Total bobot sektor bahan baku mencapai 10,7% atau sekitar Rp58,4 miliar dari keseluruhan portofolio di produk reksa dana saham Trimegah Asset Management.
4. Sektor infrastruktur (infrastructures)
Sektor ini berperan sebagai penyeimbang volatilitas pasar, terutama dalam portofolio TRIM Kapital Plus dan Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index. Total estimasi alokasi aset pada sektor ini mencapai sekitar 3,5% atau sekitar Rp19 miliar. Kehadiran sektor infrastruktur turut membantu menjaga performa portofolio saat sektor lain mengalami tekanan.
Emiten yang dimiliki adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM). Keberadaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) pada dua produk reksa dana saham Trimegah menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap kinerja stabil dan kepemimpinan perusahaan dalam industri telekomunikasi.
5. Sektor barang konsumsi primer (Consumer Non-Cyclicals)
Sebagai sektor dengan karakteristik defensif, barang konsumsi primer memiliki kontribusi sekitar 3,1% dari total aset gabungan, setara dengan Rp16,79 miliar. Emiten dalam sektor ini adalah PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), dan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)
Ketiga emiten tersebut tercatat dalam portofolio Trim Kapital Plus dan FTSE Low Volatility. Stabilitas pendapatan dan konsumsi masyarakat yang cenderung konstan menjadikan sektor ini pilihan tepat untuk menjaga kinerja saat sektor siklikal mengalami tekanan.
*Besaran alokasi sektor berdasarkan data fund fact sheet 31 Oktober 2025
Jika Anda tertarik untuk berinvestasi di reksa dana saham Trimegah Asset Management, memahami struktur sektor dominan dapat membantu Anda menilai profil risiko dan potensi imbal hasilnya. Kelima sektor tersebut memainkan peran yang saling melengkapi dalam membentuk portofolio investasi yang seimbang.
Beberapa sektor berfungsi sebagai motor penggerak utama pertumbuhan, seperti keuangan dan bahan baku, sementara sektor lain seperti barang konsumsi dan telekomunikasi berperan sebagai penyangga stabilitas saat pasar mengalami tekanan. Kombinasi ini mencerminkan strategi diversifikasi menyeluruh yang dapat menjawab dinamika pasar di 2025.
Untuk berinvestasi pada produk reksa dana saham unggulan seperti milik Trimegah Asset Management, Anda dapat menggunakan Makmur. Sebagai perusahaan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Makmur menjadi pilihan platform jual beli reksa dana yang terpercaya. Seluruh MI dan produk reksa dana telah dikurasi secara profesional, sehingga Anda dapat berinvestasi dengan lebih percaya diri sesuai profil risiko dan tujuan keuangan Anda.
Di Makmur, Anda juga bisa memilih lebih dari 100 produk reksa dana pilihan lainnya baik itu reksa dana pendapatan tetap, reksa dana saham, reksa dana pasar uang, maupun reksa dana campuran. Anda bisa berinvestasi reksa dana dengan memanfaatkan promo seperti promo Prosperity November, promo Semua Bisa Makmur, dan promo Makmur Premium Tour.
Link: Promo-Promo di Makmur
Unduh aplikasi Makmur melalui link di bawah ini dan berikan ulasan mengenai pengalaman investasi Anda di Makmur.
Perlu diketahui, selain melalui aplikasi, Anda juga dapat menggunakan aplikasi Makmur melalui situs web jika ingin berinvestasi menggunakan laptop atau komputer. Silakan klik link di bawah ini untuk informasi lebih lanjut.
Anda juga dapat menambah wawasan dengan membaca informasi atau artikel menarik di situs web Makmur. Silakan klik link di bawah ini:
Website: Makmur.id
Editor: Merry Putri Sirait (bersertifikasi WPPE)
Penulis: Lia Andani
Cara Memilih Reksa Dana Tematik yang Sesuai dengan Tujuan Keuangan
Key Takeaways: Dalam perencanaan keuangan, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar dana yang diinvestasikan, tetapi juga oleh arah dan strategi yang digunakan. Setiap pilihan investasi idealnya mendukung tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu instrumen investasi yang kini banyak dipertimbangkan adalah reksa dana tematik, yaitu reksa dana yang berfokus pada sektor atau […]
Cara Membedakan Saham Undervalued dengan Value Trap
Key Takeaways: Ketika berinvestasi saham, banyak investor ingin mendapatkan saham undervalued, yaitu saham yang harganya saat ini lebih rendah dari nilai wajarnya, sehingga memiliki potensi kenaikan di masa depan. Namun, tidak semua saham murah layak dibeli. Anda perlu berhati-hati pada saham value trap, yaitu saham yang tampak menarik secara valuasi tetapi ternyata memiliki fundamental yang […]
Purbaya Optimistis IHSG Bisa Sentuh Level 9.000 pada Akhir 2025, ini Alasannya
Key Takeaways: Menteri Keuangan (Menkeu) Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan optimisme yang tinggi terhadap prospek pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga akhir tahun 2025. Dalam pernyataannya yang disampaikan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, pada Jumat, 17 Oktober 2025, ia menyebut bahwa IHSG berpotensi menyentuh level 9.000. “Akhir tahun IHSG bisa 9.000, tidak terlalu […]
Mengapa Investor Saham Perlu Memantau Purchasing Managers’ Index sebagai Indikator Siklus Ekonomi
Key Takeaways: Sebagai seorang investor saham, Anda perlu memahami berbagai indikator ekonomi yang dapat memengaruhi pergerakan pasar. Salah satu indikator yang sering digunakan oleh analis dan pelaku pasar adalah Purchasing Managers’ Index (PMI). Indikator ini memberikan gambaran awal tentang kondisi ekonomi suatu negara, khususnya di sektor manufaktur dan jasa. Mari kita bahas secara komprehensif apa […]
Cara Menentukan Waktu yang Tepat Membeli Saham Cyclical
Key Takeaways: Memahami jenis saham merupakan langkah awal yang penting sebelum Anda menempatkan modal. Salah satu kategori saham yang menarik bagi investor adalah saham cyclical. Saham jenis ini memiliki karakteristik yang cenderung bergerak mengikuti siklus ekonomi. Ketika ekonomi tumbuh, nilainya meningkat signifikan. Namun, saat terjadi perlambatan ekonomi, harganya dapat turun cukup dalam. Oleh karena itu, […]
